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纯电动物流车市场首次由正转负 江淮北汽奇瑞崛起

连续高歌猛进的纯电动物流车市场,终于在前三季度时遭遇了较大挫折。

第一商用车网根据合格证产量统计得知,今年9月份,国内纯电动专用车市场共计生产9176辆,比去年同期的1.42万辆下降35%。这个较大幅度的下滑,也使得以纯电动物流车为绝对主体的纯电动专用车市场,从1-8月的正增长转为负增长——前三季度累计生产4.26万辆,同比下滑5%。而1-8月,市场还增长了8.6%。

最近的纯电动物流车市场发展状况,显然不太容乐观。

2014-2018年纯电动专用车市场月度走势图

 

纯电动物流车市场首次由正转负

 

市场普遍“缺钱”  已有三个月出现同比下滑

上图显示,由于新能源汽车财政补贴政策过渡期在6月12日结束,从今年6月起,纯电动物流车市场便进入下降期。今年6月,纯电动专用车市场同比下滑37%,7月份市场下滑41%,8月份市场只有2%的同比上升,9月份又跌入了低谷。而且,从9月份开始,市场累计产量也开始进入下降通道。

市场连续下滑的原因,跟多方面因素有关。一方面,补贴政策给出了四个月的过渡期,虽然过渡期内的新能源物流车补贴标准只有去年的0.4倍,但各家物流车生产企业为了消化技术标准相对较低的库存(过渡期结束后不能满足新的技术标准的车型将不能享受补贴或者只能享受很低的补贴额),使足了劲,以“成本价”甚至“赔本”推广老款新能源车型。如此一来,市场需求相当于被提前透支了。这也直接导致6、7月份的纯电动专用车市场在进入政策正式实施期以后就迅速走低。

另一方面,由于生产商销售新能源物流车的时候需要垫付国补,而新能源汽车运营商通常通过租赁的形式来运营新能源物流车,回本较慢,因此,今年下半年以来,整个市场的产业链开始出现资金缺乏的情况,这对新能源物流车市场的需求带来了很大困扰,也影响着三季度乃至四季度市场的可持续发展。

2014-2018年纯电动专用车市场年度走势图

 

纯电动物流车市场首次由正转负

 

排位赛竞争激烈  市场格局发生巨变

从竞争格局来看,今年前三季度,市场排位赛导致行业排名发生了巨大变化。首先,东风汽车集团旗下的“东风”品牌纯电动专用车虽然仍然排名行业第一,但产量(累计5556辆)下滑了39%之多,市场份额也下滑至13%——纯电动专用车市场第一名的份额竟然只有13%,这跟客车市场和卡车市场上的第一名企业占有20%份额的情况完全不能比,也说明这个市场的集中度非常低。值得注意的是,1-9月,东风纯电动专用车产量中,微型电动物流车和专用车占比大约为19%,4吨轻卡车型占了74%,4吨轻客车型和7吨卡车占了约7%。

2018年1-9月纯电动专用车企业产量一览(单位:辆)

 

纯电动物流车市场首次由正转负

 

第二名重庆瑞驰今年1-9月累计生产纯电动物流车4361辆,同比增长40%,市场份额上升至10.2%,排名从去年1-9月的行业第四跃升至今年的前二甲。这家企业全部车型都是微型纯电动物流车产品。

 

纯电动物流车市场首次由正转负

 

陕西通家从去年的行业第二,跌至今年的第三,今年1-9月累计生产纯电动物流车2908辆,同比下滑49%,市场份额也跌至6.8%。这家企业的全部车型同样都是微型纯电动物流车产品,由此也可见,市场上仍然是价格相对便宜的新能源微型面包车或微型货车最受欢迎;吉利商用车今年表现较为抢眼,从去年同期的第九名升至第四,今年1-9月累计生产纯电动物流车2741辆,同比增长105%,市场份额也上升至6.4%。而且,这家企业的产品大部分都是4吨和7吨级纯电动轻卡,没有微型物流车,有小部分车型是窄体轻客型纯电动物流车(海狮款)。

今年1-9月排名行业第五的北汽(常州)公司,去年同期的行业排名基本上是倒数。其凭借整合北汽集团旗下各个新能源商用车板块,今年以来一跃成为行业前五,可谓是赚足眼球,市场占有率已经达到6.1%。其一款产品BJ5030系列微型纯电动物流车今年以来的占比就达到98%,其余的车型均为凌特造型的轻客型纯电动专用车产品,占比约2%。

 

纯电动物流车市场首次由正转负

 

第六名一汽大连客车,自从客车领域转型新能源物流车以来,也是发展迅速,1-9月从去年同期的26名跻身至行业第六,今年前三季度累计生产纯电动物流车2097辆,市场份额达到4.9%。

同样增长迅速的企业,还有奇瑞股份和奇瑞商用车。这两家企业合计生产纯电动物流车达到3762辆,市场占有率达到8.8%。此外,江淮新能源商用车今年以来也是分外抢眼,1-9月累计生产纯电动物流车1223辆,排名行业第十一,增幅为425%——就在去年同期,江淮新能源商用车的排名是第29名!第一商用车网注意到,江淮新能源商用车的畅销车型较为均衡,既有轻卡型物流车i5,也有小卡型物流车i3和星锐轻客型物流车i6,可以说是“全面开花”。

 

 

纯电动物流车市场首次由正转负

 

反观去年1-9月排名行业前列的不少企业,2018年以来的排位都有所跌落。比如,湖北新楚风从去年同期的行业第三,跌至今年前三季度的17名;福建新龙马,从去年1-9月的行业第五跌至今年的第16名;烟台舒驰从去年1-9月的行业第七跌至今年的第19名;中通客车从去年1-9月的行业第八跌出了前十五名。

总体来看,去年前三季度和今年前三季度始终保持行业前十五名的企业只有东风集团、陕西通家、重庆瑞驰汽车、成功汽车、吉利商用车、南汽集团(以南京依维柯为主)、山东昊宇车辆等七家;今年以来成功跻身前十五名的八家企业包括北汽常州、一汽大连客车、奇瑞股份、奇瑞商用车、江淮汽车、五征飞碟、国宏汽车和南京金龙。而随着四季度尤其11月和12月纯电动物流车市场需求的陆续启动(最后两个月的终端需求正在快速升温,但目前来看升温速度不及去年同期),行业竞争格局或许还将发生更大变化。